Михаил Румянцев, Вячеслав Троян, Мансур Ширвани, Зоя Василькова, Георгий Милляр, Николай Корноухов, Юрий Чекулаев, Яков Сегель, Владимир Носик, Александр Граве, Марк Перцовский, Михаил Калинкин, Андрей Миронов, Любовь Добржанская, Лилиана Алешникова, Андрей Гусев, Георгий Тусузов
По рассказам Якова Сегеля.
Киноальманах состоит из двух новелл — «Выкрутасы» и «Бабушка и цирк».
Действие первой происходит в феврале 1945 года в Будапеште. В подвале одного из домов командир взвода Капустин — бывший цирковой артист — встречается с актером-венгром, не говорящим по-русски. Но они быстро находят общий язык. В новелле играет клоун Карандаш.
Вторая новелла — это история бабушки, которая не любила цирк, но пошла туда ради внука…